В шестидесятые годы советская разведка получает тревожные данные. Американцы планируют нанести удар, используя базы в ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая страшные последствия открытого конфликта, идет на риск. Он вступает в тайные переговоры с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Раскройся их замысел — и Брандту грозит импичмент, а Брежневу — опала в собственной партии.
Для сверхсекретной миссии нужен человек со стороны. Выбор падает на журналиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из «Кабачка 13 стульев», и экс-офицера КГБ Варданова. Их цель — склонить на свою сторону главу ФРГ. Однако операции уже мешают ЦРУ. А глава Штази Эрих Мильке и вовсе отдает приказ уничтожить незваных гостей из Москвы.
