Генералу Ли Шуан из империи Великая Цзинь выпала трудная задача. Ей поручено найти вражеского лазутчика, и на это дан всего один месяц. Случайно она обнаруживает и спасает безымянного воина, израненного и не помнящего себя. Жалость движет ею, и она приводит его в свой лагерь.
Незнакомец просит лишь об одном – сражаться рядом с Ли Шуан. Она дает ему имя Цзинь Ань, вкладывая в него надежду на мир. Вместе они ищут шпиона, но им мешают интриги нового надзирателя и частые атаки воинов Даяо. Память медленно возвращается к Цзинь Аню, открывая страшную правду: он принц враждебного царства. Надвигается большая война, и бывшие соратники вынуждены встретиться на поле боя как смертельные противники.
